|
|
| (Nie pokazano 17 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) |
| Linia 1: |
Linia 1: |
| − | = <span style="color:#365f91;">Przygotowanie danych</span> =
| + | [[Przygotowanie programu do pracy z plikami JPK|Przygotowanie programu Faktura-NT do pracy z plikami JPK]] |
| | | | |
| − | Aby przygotować się do prawidłowego raportowania plików JPK do Ministerstwa finansów, należy:* Uzupełnić [[#topicDanefirmy|dane firmy]]
| + | [[Wysy%C5%82anie_JPK_do_Ministerstwa_Finans%C3%B3w|Wysyłanie JPK do Ministerstwa Finansów]] |
| − | * Uzupełnić [[#topicNaglowkidokumentow|dane nagłówkowe]] raportowanych dokumentów
| |
| − | * Uzupełnić [[#topicTowary|dane towarów]] w raportowanych dokumentach.
| |
| | | | |
| − | | + | [[Podpisywanie_pliku_za_pomoc%C4%85_ePuap|Ręczne podpisywanie pliku za pomocą ePUAP]] |
| − | W nowo tworzonych dokumentach dane mające związek z JPK należy uzupełniać na bieżąco.
| |
| − | | |
| − | == <span style="color:#4f81bd;">Dane firmy</span> ==
| |
| − | | |
| − | W porównaniu do poprzedniej wersji programu, dane konfiguracyjne firmy uległy rozszerzeniu, aby sprostać wymaganiom JPK. Należy te zmiany prześledzić i uzupełnić.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | # W danych adresowych (''Konfiguracja->Dane Twojej firmy->Dane ogólne'') dodano/zmieniono:
| |
| − | | |
| − | *
| |
| − | ** '''Miasto''' firmy. Nie wymaga uzupełnienia, ponieważ zawartość jest taka sama jak dotychczasowe pole '''Poczta'''. Jeśli miejscowość urzędu pocztowego jest inna niż miejscowość firmy, proszę zmodyfikować te dane.W związku z tym, zmienne używane w raportach - ''[Miasto firmy]'', ''[Nazwa miasta Twojej firmy]'', ''[Miasto Twojej firmy]'' podają nazwę miasta w którym mieści się siedziba firmy a zmienna ''[Poczta firmy]'' podaje nazwę urzędu pocztowego właściwego dla siedziby firmy.
| |
| − | ** '''Ulica''' firmy została rozbita na trzy pola - '''Ulica''', '''nr domu''' i '''nr lokalu'''. Zmienna do raportów nie zmieniła się, bez względu na to, czy numer domu/lokalu podany jest osobno, czy w polu '''Ulica''' - zmienna ''[Ulica firmy]'' podaje ulicę wraz z numerami domu/lokalu. Dla celów JPK jednak nr domu i lokalu muszą być podane w osobnych polach.
| |
| − | ** Dodano '''Gminę''' do której należy firma. Należy, do celów JPK, wybrać '''województwo''', '''powiat''' oraz '''gminę'''.
| |
| − | | |
| − | # W danych Urzędu skarbowego (''Konfiguracja->Dane Twojej firmy->Urzędy skarbowe'') dodano:
| |
| − | | |
| − | *
| |
| − | ** Urząd skarbowy do którego wysyłany jest JPK. Należy na rozwijanej liście odnaleźć i wybrać Urząd skarbowy z którym rozlicza się firma.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | == <span style="color:#4f81bd;">Nagłówki dokumentów</span> ==
| |
| − | | |
| − | Dokumenty, których nagłówki (w szczególnych przypadkach) należy zmodyfikować, to faktury sprzedaży oraz faktury zakupu. W obu przypadkach zmian tych można dokonać na nowo dodanej zakładce '''JPK'''.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | Zakładka zawiera trzy opcje:* ''Ignoruj ten dokument w rozliczeniach księgowych VAT - ''opcję należy zaznaczyć, jeśli z jakichś powodów (na przykład przeterminowania - dokumentu nie zaksięgowano w terminie, i został wpisany do programu na przykład ze względu na stan magazynu) dokument wcale nie ma być uwzględniany w pliku JPK.
| |
| − | * ''Dokument jest Wewnątrzwspólnotową Dostawą Towarów (WDT)'' - opcję należy zaznaczyć, jeśli faktura dokumentuje WDT
| |
| − | * ''Dokument jest objęty procedurą odwrotnego obciążenia'' - opcję należy zaznaczyć gdy w przypadku tej faktury stosujemy procedurę odwrotnego obciążenia
| |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | == <span style="color:#4f81bd;">Towary</span> ==
| |
| − | | |
| − | Istnieją dodatkowe informacje, które są potrzebne do prawidłowej generacji pliku JPK, dotyczące każdej pozycji towarowej z osobna. Są one zgrupowane w zakładce '''JPK''' w karcie towaru, zarówno w dokumencie faktury sprzedaży, jak i faktury zakupu.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | Dla faktur sprzedaży zakładka '''JPK''' zawiera:* ''Pozycja jest świadczeniem usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy'' - opcję powinni zaznaczyć podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, gdy pozycja towarowa jest informacją o dokonanych usługach, do których stosuje się art. 28b, na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej.
| |
| − | * ''Kwota podatku należnego, która wymaga samodzielnego naliczenia'' - należy podać kwotę podatku, która jest raportowana w JPK i niemożliwa do wyliczenia przez program, na przykład kwota VAT przy odwrotnym obciążeniu.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | Dla faktur zakupu zakładka '''JPK''' zawiera:* ''Towar jest środkiem trwałym'' - opcję należy zaznaczyć, gdy zakupiony towar jest środkiem trwałym
| |
| − | * ''Towar jest kasą rejestrującą'' - opcję należy zaznaczyć, gdy zakupiony towar jest kasą rejestrującą
| |
| − | * ''Towar jest rozliczany zgodnie z art. 33a ustawy'' - opcję należy zaznaczyć, gdy importowany towar podlega rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy
| |
| − | * ''Towar jest rozliczany od podatników, do których stosuje się art. 28b ustawy'' - opcję należy zaznaczyć, gdy importowana pozycja jest usługą z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
| |
| − | * ''Towar jest wewnątrzwspólnotowym nabyciem środka transportu (art. 103 ust. 3, w zw. z ust. 4 ustawy)'' - opcję należy zaznaczyć gdy jest to zakup środka transportu wewnątrz UE
| |
| − | * ''Kwota podatku należnego, która wymaga samodzielnego naliczenia'' - należy podać kwotę podatku, która jest raportowana w JPK i niemożliwa do wyliczenia przez program, na przykład kwota podatku należnego przy imporcie towarów z UE/poza UE, przy odwrotnym obciążeniu, kwota (podlegająca odliczeniu) wydana na zakup kasy rejestrującej, środka transportu zakupionego w UE
| |
